Vertriebsapplikationen für Finanzprodukte
Mit unserer Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und Integration von Softwaretechnologien für die Finanzberatung helfen wir unseren Kunden, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld positiv abzuheben.
Die automatisierte Integration von Prozessen und vorhandenen Daten reduziert den Verwaltungsaufwand. Der Finanzberater kann sich auf seine Kernaufgabe konzentrieren: die Beratung des Kunden und den Verkauf eines Produktes.
Unser Ansatz
- Finanzanwendungen mit einem klaren vertrieblichen Ansatz erleichtern sowohl die Beratung als auch den Produktverkauf. Mobile Finanzberatungslösungen erweitern die Möglichkeiten für Unternehmen.
- In die Software eingebaute Plausibilitätsprüfungen und Verifikationsfunktionen helfen, Haftungsrisiken und Reputationsverluste zu reduzieren.
- Die Integration der Systeme von Produktanbietern und Finanzvertrieben in die Software erhöht die Benutzerakzeptanz und die Vermittlungsquote.
- Das Wissen und die Geschäftslogik der Produkte wird in einem zentralen Produktmanagementsystem gespeichert.
Vertriebsapplikationen
Unsere Finanzberatungs-Applikationen helfen Ihnen, komplexe Zusammenhänge mit wenigen Klicks zu erklären und Ihrem Kunden die möglichen Lösungen / Produkte überzeugend zu präsentieren. Wir untestützen Sie beim Design und der Umsetzung z.B. bei folgenden Aspekten:
> Vertriebliche Argumentation in optisch ansprechende und einfach bedienbare Applikationen überführen
> Optimale Entlastung des Beraters von Routinearbeiten und administrativem Überbau
> Intelligentes Software-Design, um flexibel auf neue Marktentwicklungen reagieren zu können
> Weitgehende Digitalisierung und mit integrierten Prozessen
> Optimale Unterstützung auch bei Bestandsprozessen
Produktmanagement
Die zentrale Idee eines Produktmanagementsystems ist es, Produktwissen an einer Stelle zu speichern und die Informationen automatisch der umgebenden Softwarelandschaft zur Verfügung zu stellen.
In unseren Projekten kümmern wir uns z.B. um folgende Themen:
> Ausarbeitung von Produktspezifikationen und Produktfiltern
> Definition von Produktabhängigkeiten (z.B. mögliche Bündel oder Ausnahmen)
> Definition der Loci zur Berechnung der Tarife
> Verwaltung von Plausibilitäten für Produktauswahl und Antragstellung, z.B. Berufslisten, Anlagemöglichkeiten
> Verwaltung von Voraussetzungen, Unterlagen nach dem Versicherungsvertragsgesetz, Formularen …
