Projektbeispiele Vertriebsapplikationen
Entwicklung einer spartenübergreifenden Financial Planning Application
Herausforderung
- Detailliertes Finanzplanungstool für Certified Financial Planner
- Beratungsmodule zur Herausarbeitung vertrieblicher Aussagen
- VVG- und MiFID-konforme Produktauswahl- und Beantragung
- Definition eines durchgehenden Geschäftsprozesses von der Beratung bis zur Übernahme von Bestands- und Provisionsdaten in die Backendsysteme und Verknüpfung des Prozesses mit den Anreiz- und Vergütungssystemen für die Berater
Beitrag
- Definition der fachlichen Architektur sowie der fachlichen Grundprinzipien der Anwendung
- Konzeption von Optimierungs- und Beratungslogiken in den Bereichen Vorsorge/Geldanlage, Rechenlogik der Finanzplanung sowie Produktauswahl- und Beantragung
- Analyse und Design des Geschäftsprozesses von der Beratung bis zur Übernahme von Bestands- und Provisionsdaten in die Backendsysteme.
- Beratung bei der Auswahl des Spezifikationstools und Spezifikation des Meta-Modells für die fachliche Feinkonzeption
Lösung
- Integriertes Beraterportal für Beratung, Produktauswahl und Beantragung
- Optimierte Vertriebsunterstützung und Financial Planning Funktionen
- Integration in die Bestandsprozesse und Vergütungs- und Anreizsysteme
Internet-basierte Beratungsanwendung für eine Direktbank
Herausforderung
- Einfach zu bedienendes Endkundenfrontend
- Selbstauskunft (Vorhaben, Liquidität, Vermögen und Schulden)
- Integriertes Online-Scoring
- Routing von Finanzierungsanfragen in den weiteren Vertriebs- und Antragsbearbeitungsprozess
Beitrag
- Technische und fachliche Konzeption von Frontend, Berechnungslogik und Scoringmodell
- Programmierung und Test
Lösung
- Internet- Beratungsanwendung mit integriertem automatischen Scoring für die Baufinanzierung einer Direktbank auf Basis Java, JSP, Servlet
Internet-Beratungsapplikation für eine Bausparkasse
Herausforderung
- Einfach zu bedienendes und schnelles Beratungstool für den Internetauftritt einer großen deutschen Bank
Beitrag
- Analyse und Abstimmung der Anforderungen mit der Fachabteilung
- Konzeption des Frontends und der Bussinesslogik
- Programmierung und Test
Lösung
- "Virtueller Bausparberater" für eine große deutsche Bank
Web-Anwendung zur steuerlichen Vergleichsrechnung von Altersvorsorgeprodukten
Herausforderung
- Analyse von Kundenbedarf und aktueller Absicherung
- Vertriebliche Darstellung steueroptimierter Vorsorgekonzepte und deren Dokumentation
Beitrag
- Fachliche und softwaretechnische Spezifikation
- Projektleitung von Umsetzung und Test
- Qualitätssicherung der finanzmathematischen Berechnungen
Lösung
- Einfach zu bedienende, grafisch unterstützte und schnelle Beratungsapplikation
- Übernahme von Bestandsinformationen aus den Backendsystemen
- Dokumentation von Kundenbedarf und Vorsorgekonzept
- Financial Planning
- Immobilienfinanzierung
- Bausparen
- Altersvorsorge